De la tâche à la facturation

Découvrez le processus qui va de la création d’une tâche à sa facturation en créant votre première tâche, votre premier client et votre première facture (+ un petit coup d’œil à l’un des rapports les plus intéressants dans LSP.expert !)

Dans cette vidéo, vous apprendrez à :

• Créer une tâche et ajouter un client, un service et une unité « à la volée ». Vous apprendrez aussi à ajouter des données pour un client et à définir un tarif pour un nouveau service (et donc mettre à jour l’estimation de la tâche), mais aussi à changer le statut d’une tâche et à indiquer votre pourcentage d’avancement dans la tâche.
• Utiliser le rapport Vue mensuelle pour savoir quel montant vous pouvez prévoir de facturer à la fin du mois.
• Facturer une tâche, ajouter/modifier des données dans une facture, générer un fichier PDF de la facture et l’envoyer par e-mail. Vous apprendrez aussi à suivre le statut d’un e-mail envoyé avec LSP.expert et à changer le statut d’une facture.